1.
Συγκεντρώνει
Φέρνει όλα τα συμβόλαια και τους πελάτες σε ένα ζωντανό αρχείο, multi-insurer — από όλες τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεστε.
I.
001 / 006
Προϊόν — διαθέσιμο
Όλο το χαρτοφυλάκιό σας σε μία θέση.
Το InsurerVault.AI είναι η ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα για Έλληνες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές: ενοποιεί πελάτες, συμβόλαια, ανανεώσεις και προμήθειες σε ένα σύστημα, αντικαθιστώντας σκόρπια Excel και portal ασφαλιστικών εταιρειών.
37.9838° N · 23.7275° E — ΑθήναΟι περισσότεροι διαμεσολαβητές κρατούν το χαρτοφυλάκιό τους σε σκόρπια Excel και σε portal κάθε ασφαλιστικής. Το InsurerVault.AI τα ενοποιεί σε ένα vault, με μία αναζήτηση να τα βρίσκει όλα.
Ιδανικό για
- Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές
- Ασφαλιστικοί πράκτορες
- Μικρά ασφαλιστικά γραφεία
- Μεσαία γραφεία (έως ~20 άτομα)
- Solo επαγγελματίες
II.
002 / 006
Πώς λειτουργεί
Από το χάος σε ένα vault.
2.
Υπενθυμίζει
Ειδοποιήσεις ανανέωσης 60, 30 και 7 ημέρες πριν τη λήξη, με batch ενέργειες ώστε καμία ανανέωση να μη χάνεται.
3.
Συμφωνεί
Εισάγει την κατάσταση προμηθειών της εταιρείας και την αντιστοιχίζει αυτόματα στα συμβόλαια, εντοπίζοντας λάθη και ελλείψεις.
4.
Συμμορφώνεται
Τεκμηρίωση IDD (Demands & Needs, IPID) και GDPR (consent, audit trail) σε κάθε βήμα.
III.
003 / 006
Δυνατότητες
Τι κάνει το InsurerVault.AI.
01VAULT
Vault συμβολαίων
Multi-insurer αρχείο συμβολαίων και ανανεώσεων, με ειδοποιήσεις λήξης και batch ενέργειες.
↗02ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Συμφωνία προμηθειών
Import της κατάστασης προμηθειών, αυτόματη αντιστοίχιση στα συμβόλαια και flag στις αναντιστοιχίες.
↗03ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Σαρωτής ΓΕΜΗ
Φέρνει leads από γεμη.gr, τη Διαύγεια και τα Επιμελητήρια, ώστε να βρίσκετε νέους πελάτες χωρίς χειροκίνητη αναζήτηση.
↗04ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Συμμόρφωση IDD & GDPR
Demands & Needs ανά πελάτη, IPID templates, consent και πλήρες audit trail.
↗
—
004 / 006
Σύγκριση
Από σκόρπια Excel σε ένα vault.
| Με σκόρπια Excel & portal | Με το InsurerVault.AI |
|---|---|
| Συμβόλαια σε τρία σημεία, ένα Excel ανά agent | Ένα ζωντανό vault· μία αναζήτηση τα βρίσκει όλα |
| Χαμένες ανανεώσεις χωρίς κεντρική υπενθύμιση | Ειδοποιήσεις 60/30/7 ημέρες, batch ενέργειες και IPID |
| Μηνιαία χειροκίνητη συμφωνία προμηθειών | Ανέβασμα statement, auto-match και εντοπισμός λαθών σε λεπτά |
| Χειροκίνητη αναζήτηση νέων πελατών | Ο σαρωτής ΓΕΜΗ φέρνει ευκαιρίες αυτόματα |
—
ενδεικτικό
Αποτέλεσμα
Ένα χαρτοφυλάκιο, χωρίς σκόρπια Excel.
Διαμεσολαβητής με χαρτοφυλάκιο σε πολλά Excel και portal εταιρειών
↓ με το InsurerVault.AI
Ένα vault· ανανεώσεις και προμήθειες συμφωνούν αυτόματα
Ενδεικτικό σενάριο, όχι μετρημένος πελάτης. Το πραγματικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τα δεδομένα και το χαρτοφυλάκιό σας.
- Ένα vault για όλα τα συμβόλαια, multi-insurer.
- Ειδοποιήσεις ανανέωσης 60/30/7 ημέρες πριν τη λήξη.
- Αυτόματη συμφωνία προμηθειών με εντοπισμό λαθών.
- Συμμόρφωση IDD & GDPR με audit trail.
IV.
005 / 006
Ερωτήσεις
Πριν ρωτήσετε.
Είναι ασφαλή τα δεδομένα μου και μπορώ να τα εξάγω;
Ναι. Τα προσωπικά δεδομένα (PII) κρυπτογραφούνται και ο σχεδιασμός είναι GDPR-first. Μπορείτε να εξάγετε πελάτες, συμβόλαια και προμήθειες σε CSV ή PDF όποτε θέλετε — τα δεδομένα παραμένουν δικά σας.
Πόσο χρόνο θέλει η εγκατάσταση;
Η εγγραφή και το πρώτο import χρειάζονται περίπου 30 λεπτά. Υποστηρίζεται μαζικό (bulk) import από Excel, ώστε να φέρετε το υπάρχον χαρτοφυλάκιό σας από την πρώτη μέρα.
Υποστηρίζει πολλές ασφαλιστικές εταιρείες;
Ναι. Το χαρτοφυλάκιο είναι multi-insurer: κρατάτε σε ένα vault συμβόλαια από όλες τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεστε, με μία ενιαία αναζήτηση.
Καλύπτει τη συμμόρφωση IDD;
Ναι. Τεκμηρίωση Demands & Needs ανά πελάτη, IPID templates και πλήρες audit trail για τις απαιτήσεις της Οδηγίας IDD (2016/97/ΕΕ).
V.
006 / 006
Ξεκινήστε
Όλο το χαρτοφυλάκιό σας σε ένα vault.
Φέρτε πελάτες, συμβόλαια, ανανεώσεις και προμήθειες σε ένα σύστημα — και δείτε καθαρά τι λήγει, τι εκκρεμεί και τι σας οφείλεται.
Πακέτα ανά μέγεθος γραφείου· οι λεπτομέρειες τιμολόγησης δίνονται μετά από demo. Η πρώτη ξενάγηση είναι δωρεάν.