1.
Κεντρική αρχειοθέτηση
Συγκεντρώνει όλα τα συμβόλαια και τους πελάτες σας σε ένα δυναμικό, ενιαίο αρχείο, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής εταιρείας, καλύπτοντας το σύνολο των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεστε.
I.
001 / 006
Διαθέσιμο προϊόν
Ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο των συμβολαίων σας συγκεντρωμένο σε ένα μέρος.
Το InsurerVault.AI είναι η ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα σχεδιασμένη αποκλειστικά για τις ανάγκες των Ελλήνων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Αντικαθιστά οριστικά τα διάσπαρτα υπολογιστικά φύλλα (Excel) και τη διαρκή εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών ψηφιακών πυλών των ασφαλιστικών εταιρειών. Συγκεντρώνει και ενοποιεί πελάτες, συμβόλαια, ανανεώσεις και προμήθειες σε ένα ενιαίο, αυτοματοποιημένο σύστημα, προσφέροντας μια καθαρή πηγή γνώσης για την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής σας.
37.9838° N · 23.7275° E — ΑθήναΗ πλειονότητα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στηρίζεται ακόμα σε διάσπαρτα υπολογιστικά φύλλα και στη διαρκή εναλλαγή μεταξύ των ψηφιακών πυλών της κάθε ασφαλιστικής εταιρείας για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους. Το InsurerVault.AI αντικαθιστά οριστικά αυτή την κατάσταση, συγκεντρώνοντας όλα τα στοιχεία σε ένα ενιαίο vault. Με μία και μόνο κεντρική αναζήτηση, έχετε άμεση πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, απλά και γρήγορα.
Ιδανικό για
- Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές
- Ασφαλιστικοί πράκτορες
- Μικρά ασφαλιστικά γραφεία
- Μεσαία γραφεία (έως ~20 άτομα)
- Solo επαγγελματίες
II.
002 / 006
Πώς λειτουργεί
Από την άναρχη διαχείριση σε ένα ψηφιακό vault.
2.
Αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις
Στέλνει υπενθυμίσεις ανανέωσης 60, 30 και 7 ημέρες πριν από τη λήξη των συμβολαίων, επιτρέποντας batch ενέργειες διαχείρισης, ώστε να διασφαλίζεται ότι καμία ανανέωση δεν θα χαθεί.
3.
Έλεγχος & εκκαθάριση
Καταχωρίζει την κατάσταση προμηθειών των ασφαλιστικών εταιρειών και πραγματοποιεί αυτόματη διασταύρωση με τα ενεργά συμβόλαια, εντοπίζοντας αμέσως τυχόν λάθη, αποκλίσεις ή ελλείψεις πληρωμών.
4.
Συμμόρφωση
Διασφαλίζει την τεκμηρίωση των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (IDD), όπως τα Demands & Needs και τα έντυπα πληροφοριών προϊόντος (IPID), καθώς και των κανόνων προστασίας δεδομένων (GDPR) με συλλογή consent και audit trail σε κάθε ενέργεια.
III.
003 / 006
Δυνατότητες
Τι κάνει το InsurerVault.AI.
01VAULT
Vault συμβολαίων
Ένα ενιαίο, multi-insurer αρχείο για τη διαχείριση όλων των συμβολαίων και των ανανεώσεων, εξοπλισμένο με αυτόματες ειδοποιήσεις λήξης και δυνατότητα batch ενεργειών.
↗02ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Εκκαθάριση προμηθειών
Ψηφιακή εισαγωγή της κατάστασης αμοιβών, αυτόματη διασταύρωση με τα εκδοθέντα συμβόλαια και άμεση επισήμανση των αποκλίσεων.
↗03ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Αυτόματος εντοπισμός ευκαιριών
Αντλεί leads απευθείας από το γεμη.gr, τη Διαύγεια και τα Επιμελητήρια, επιτρέποντάς σας να διευρύνετε το πελατολόγιό σας χωρίς καμία χειροκίνητη αναζήτηση.
↗04ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Θεσμική & νομική θωράκιση
Demands & Needs για κάθε πελάτη, έτοιμα πρότυπα εντύπων πληροφοριών, συλλογή ψηφιακού consent και πλήρες audit trail.
↗
—
004 / 006
Σύγκριση
Από διάσπαρτα Excel σε ένα ψηφιακό vault.
| Με κατακερματισμένα δεδομένα σε email και διαφορετικές πλατφόρμες | Με το InsurerVault.AI |
|---|---|
| Διάσπαρτα συμβόλαια σε πολλαπλά σημεία και μεμονωμένα αρχεία ανά ασφαλιστικό σύμβουλο | Ένα ψηφιακό vault όπου μπορείτε να εντοπίσετε άμεσα όλα τα δεδομένα σας |
| Απώλεια συμβολαίων και εσόδων εξαιτίας της έλλειψης ενός αυτοματοποιημένου συστήματος υπενθυμίσεων | Υπενθυμίσεις για ανανεώσεις 60/30/7 ημέρες πριν από τη λήξη των συμβολαίων |
| Χρονοβόρα μηνιαία διασταύρωση των προμηθειών ανά συμβόλαιο | Ηλεκτρονική υποβολή εκκαθαρίσεων με αυτοματοποιημένο έλεγχο και άμεσο εντοπισμό λαθών |
| Σπατάλη χρόνου σε άναρχες αναζητήσεις νέων επιχειρηματικών ευκαιριών | Αυτόματος εντοπισμός και άντληση νέων leads απευθείας από δημόσιες πηγές |
—
ενδεικτικό
Αποτέλεσμα
Ενιαία διαχείριση, τέλος στα διάσπαρτα υπολογιστικά φύλλα (Excel) και τα χαμένα δεδομένα.
Διαμεσολαβητής με χαρτοφυλάκιο σε πολλά Excel και portal εταιρειών
↓ με το InsurerVault.AI
Ένα vault· ανανεώσεις και προμήθειες συμφωνούν αυτόματα
Ενδεικτικό σενάριο, όχι μετρημένος πελάτης. Το πραγματικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τα δεδομένα και το χαρτοφυλάκιό σας.
- Ένα ενιαίο ψηφιακό vault για το σύνολο των συμβολαίων σας, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής εταιρείας.
- Ειδοποιήσεις ανανέωσης 60/30/7 ημέρες πριν από τη λήξη των συμβολαίων.
- Αυτοματοποιημένος έλεγχος των εκκαθαρίσεων με άμεσο εντοπισμό οικονομικών αποκλίσεων.
- Νομική και κανονιστική θωράκιση (IDD & GDPR) με audit trail κάθε ενέργειας.
IV.
005 / 006
Ερωτήσεις
Πριν ρωτήσετε.
Είναι ασφαλή τα δεδομένα μου και μπορώ να τα εξάγω;
Ναι. Όλα τα προσωπικά δεδομένα κρυπτογραφούνται πλήρως, καθώς η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί εξ αρχής με βάση τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε εξαγωγή των στοιχείων των πελατών, των συμβολαίων και των προμηθειών σας σε CSV ή σε PDF ανά πάσα στιγμή. Τα δεδομένα της επιχείρησής σας ανήκουν αποκλειστικά σε εσάς.
Πόσος χρόνος απαιτείται για την εγκατάσταση;
Η δημιουργία λογαριασμού και η πρώτη εισαγωγή των δεδομένων ολοκληρώνονται σε περίπου 30 λεπτά. Υποστηρίζεται η μαζική εισαγωγή στοιχείων από υφιστάμενους πίνακες, επιτρέποντάς σας να μεταφέρετε ολόκληρο το τρέχον χαρτοφυλάκιό σας από την πρώτη κιόλας μέρα.
Είναι δυνατή η διαχείριση πολλαπλών ασφαλιστικών εταιρειών;
Ασφαλώς. Η πλατφόρμα είναι multi-insurer, επιτρέποντάς σας να συγκεντρώνετε σε ένα ενιαίο, ασφαλές ψηφιακό vault τα συμβόλαια από το σύνολο των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεστε. Πλέον, μέσα από μία και μόνο κεντρική αναζήτηση, έχετε άμεση πρόσβαση σε κάθε πληροφορία.
Διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία IDD;
Ναι. Η πλατφόρμα παρέχει τεκμηρίωση μέσω των Demands & Needs για κάθε πελάτη, έτοιμα πρότυπα εντύπων πληροφοριών προϊόντος, καθώς και πλήρες audit trail, καλύπτοντας τις θεσμικές απαιτήσεις τεκμηρίωσης της Οδηγίας για την ασφαλιστική διανομή (2016/97/ΕΕ).
V.
006 / 006
Ξεκινήστε
Όλο το χαρτοφυλάκιό σας σε ένα vault.
Φέρτε πελάτες, συμβόλαια, ανανεώσεις και προμήθειες σε ένα σύστημα — και δείτε καθαρά τι λήγει, τι εκκρεμεί και τι σας οφείλεται.
Πακέτα ανά μέγεθος γραφείου· οι λεπτομέρειες τιμολόγησης δίνονται μετά από demo. Η πρώτη ξενάγηση είναι δωρεάν.